El pasado 30 de octubre, AEFAME celebró en el Work Café del Banco Santander en San Sebastián una jornada dedicada a la gestión patrimonial, organizada en colaboración con la entidad financiera. El encuentro reunió a socios y profesionales interesados en profundizar en los retos y estrategias de la planificación patrimonial en el entorno actual.
La sesión contó con la participación de Diego Velasco, Responsable del Departamento de Planificación Patrimonial de Banca Privada, y Vicente Martínez, Portfolio Manager de Banco Santander, quienes compartieron su experiencia sobre los procesos de ordenación y gestión de patrimonios familiares.
Durante su intervención, Diego Velasco explicó los principales pilares de la planificación patrimonial, incluyendo la organización del patrimonio, la elaboración de los estados financieros y la definición de un plan de inversiones a largo plazo. Por su parte, Vicente Martínez ofreció una visión práctica sobre los distintos perfiles y estrategias de inversión, así como sobre la gestión de carteras en un contexto de mercados en constante evolución.
Desde AEFAME queremos expresar nuestro agradecimiento al Banco Santander por su colaboración en la organización de la jornada y, especialmente, a Carlos Prieto, Director Territorial de Euskadi; Iñigo Lasterra, Director Comercial SPB Euskadi; y Kizkitza Zubeldia, Directora del Work Café San Sebastián, por su apoyo y hospitalidad.
El encuentro forma parte del compromiso de AEFAME por impulsar espacios de formación y debate que ayuden a las familias empresarias a fortalecer la gestión de su patrimonio y su sostenibilidad a largo plazo.
